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又一新基建领域迎政策密集催化 有这些硬核滞涨标的

时间:2020-03-13 06:19:02 来源:网络 作者:匿名 阅读:42次
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!原标题:又一“新基建”领域将迎政策密集催化,国家队巨头投资规模将超万亿,还有这些硬核滞涨标的据悉,国家电网公司已研究编制了《20

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  原标题:又一“新基建”领域将迎政策密集催化,国家队巨头投资规模将超万亿,还有这些硬核滞涨标的

  据悉,国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速南阳-荆门-长沙工程等5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

  国网公司董事长毛伟明近日明确表示,目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。年初公司初步安排电网投资4000亿元以上,可带动社会投资8000多亿元,整体规模将达到1.2万亿元。

  最近“新基建”无疑是最热的风口,而特高压作为“新基建”的重头戏,具有长期竞争力。

  为什么说特高压是“新基建”的重头戏?

  从宏观经济来看,特高压工程投资规模大,增加就业岗位多,从上下游产业链来看,特高压产业链包括电源、电工装备、用能设备、原材料等,产业链长而且环环相扣,带动力极强。

  特高压能在“新基建”里打头阵,还因为特高压工程促进经济社会发展不止于建设时期,中长期效益明显,是高质量发展的典范,也为经济社会高质量发展提供支撑。

  我国能源资源与负荷中心逆向分布:西部、北部地区有丰富能源资源,但是却远离东中部负荷中心。东中部地区经济发达,能源需求量大,但是一次能源匮乏。特高压将两边“连接”起来,优化资源配置,也解决了两边发展的“燃眉之急”。

  另一方面,在降电价的大背景下,国网经营压力增大,2019年全国国网工程建设完成投资4856亿元,同比下降9.6%。2020年2月初,国网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》,年内将推进7条特高压工程开工建设,特高压产业链有望成为新基建重头戏。

  明确“五直五交”规划 核准预期持续强化

  近日,国网下发《2020年重点电网项目前期工作计划》,涉及特高压项目前期工作及特高压通道效率效益提升等工作内容,2020年特高压项目有望再度迎来密集核准。

  规划5交、2直、13项其他重点项目总计动态投资1073亿,其中特高压交流339亿、直流577亿、其他项目137亿(新增的3条特直项目在前期阶段,尚未纳入统计范围),特高压项目进入实质推进阶段。同时对各省电力公司330~750kV电网项目前期工作计划提出要求。综合考虑特高压通道效率效益提升等工作,预计整体项目动态投资额约1072.67亿元。

  国金证券认为在国网2020年“强投资”信号下,电网投资将有望大幅超出预算规模。特高压项目利于能源转型,长期持续性发展的空间仍然巨大。

  1)国网年前投资预算为4080亿,比2019年实际4500亿左右投资额下降9%,但在国网释放“强投资”信号这一新形势下,认为实际投资额应能达到4700亿以上,同比增长超过5%。

  2)据不完全统计,当前国家在已经规划(包括在建和已投运)的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地。

  中信证券认为,特高压发力“新基建”,全年投资超预期,落地节奏清晰。持续推荐盈利能力较强、市场格局清晰的核心站内设备领域龙头,建议关注细分行业绝对龙头以及高业绩弹性标的。重点推荐国电南瑞平高电气许继电气,建议关注特变电工中国西电

  光大证券表示,预计2020年在特高压、配电网、泛在电力物联网等建设带动下,全国电网投资有望超预期,作为特高压建设的重点环节之一特高压电缆、光电复合缆等有望受益。关注特高压电缆/光电复合缆相关上市公司:通光线缆(国网业务占公司收入比重较高)、亨通光电中天科技长飞光纤烽火通信等。

  特高压概念股一览

责任编辑:陈志杰


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